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Sämtliche Bankbelege erhalten Sie im Original zugestellt oder werden bei der Bank in Ihrem Dossier abgelegt. Monatlich oder jederzeit auf Wunsch erhalten Sie Vermögensausweise, welche Sie umfassend über die aktuelle Situation und den Stand Ihrer Vermögenswerte informieren.

Per Jahresende oder jederzeit auf Verlangen erhalten Sie eine detaillierte Performancerechnung, welche Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens in Prozenten und absoluten Zahlen in Kenntnis setzt. Anhand regelmässiger Besprechungen überprüfen wir Ihre gewählten Anlagerichtlinien und passen diese jeweils bei Bedarf an Ihre veränderten persönlichen Bedürfnisse oder Lebenssituation an.

 

Einzahlungen, Auszahlungen, Vergütungen etc. können Sie wahlweise direkt über uns oder Ihre Bank vornehmen.

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