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  Anlageberatung:

Sie besitzen bei einer Bank Ihrer Wahl ein auf Ihren Namen lautendes Wertschriftenportfolio. Mit der Erteilung eines Anlageberatungs-Mandates unterbreiten wir Ihnen konkrete Anlagevorschläge, unterstützen Sie mit fundierten Analysen und garantieren für eine sorgfältige Auftragsabwicklung. Der definitive Anlageentscheid liegt jedoch ausschliesslich bei Ihnen.

Grundlage unserer Beratungstätigkeit bilden sowohl die mit Ihnen besprochenen Richtlinien als auch die für Sie optimierte Anlagepolitik. Diese Richtlinien sind abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und berücksichtigen Ihre Lebenssituation. Von Bedeutung sind dabei insbesondere Ihre gesamte Vermögenssituation, Ihre Familienverhältnisse, feste finanzielle Verpflichtungen, Liquiditätsbedarf, Zeithorizont, Sicherheitsbedürfnis und Ihre Gewinnziele.

 

 

 

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